二股东护航无果
博云新材修订定增方案
当定增底价与股价“倒挂”之时，博云新材二股东高创投仍表达了认购意愿，甘愿买套护航公司定增。但如今看来，彼时的慷慨之举仍是无用功，博云新材终于不敌价格“倒挂”窘境，不得不重新修订定增方案。博云新材今日公告，对非公开发行方案中的发行数量、发行价格等进行调整。自去年7月博云新材推出定增方案至今，12.77元/股的定增底价已与最新股价11.62元/股“倒挂”近10%。在此背景下，公司只得将本次非公开发行股票的底价下调至10.85元/股，下调幅度达15%。同时，将非公开发行股票数量由原来的4925万股增加至5797万股，如此，募资总额仍未变。而在发行对象中，公司二股东依然在列。方案显示，公司将向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及第二大股东高创投在内的不超过10名的特定对象发行股份。其中，粉冶中心和高创投承诺，以现金方式认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，不超过20%。值得一提的是，博云新材在公告中作出的一个假设，如粉冶中心按照10%的下限进行认购，而高创投按照20%的上限进行认购，则本次发行之后粉冶中心持股比例为20.44%，而高创投持股将达到19.5%，尽管第一大股东未易人，但两者持股差距仅为0.94%。
据了解，博云新材目前主要从事*民用飞机粉末冶金和炭/炭复合材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料产品、环保型高性能汽车刹车片等产品的研发、生产和销售。为顺利落实中标C919大飞机机轮刹车系统项目，实现公司从飞机机轮刹车零部件供应商向飞机机轮刹车系统供应商的转变，公司本次募集资金6.29亿元将投向“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”和炭与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”，其余补充流动资金。公司表示，募投项目建成达产后，将使公司的生产能力、生产效率及业务规模得到提升，公司的核心竞争力将进一步增强。另一方面，通过参与飞机机轮刹车系统的研发、设计以及提供配套机轮产品，有利于提高公司在航空制造产业中的系统集成能力，增加新的利润增长点。可惜，从定增方案推出至今近10个月的时间，博云新材股价持续震荡下挫。尽管中途二股东试图“出手”护航，却仍未能解围“保价”，而公司重新调整方案消除“倒挂”困境，看来要将定增“进行到底”。